Le compte professionnel Qonto a été commercialisé d’abord en France, puis chez nos voisins européens. Sa caractéristique : proposer des services absents des banques de réseau, notamment pour mieux gérer ses dépenses. Son architecture ouverte lui permet de communiquer en temps réel avec d’autres applications : comptabilité, gestion des dépenses, etc.
Albertine Lecointe, Vice-Présidente en charge de la stratégie, que nous avons interrogée, va nous permettre de mieux comprendre le positionnement de Qonto au sein d’un marché très dynamique, qui ne se limite pas à la France. Pour finir, nous aborderons la thématique de l’investissement.
Qonto est une fintech basée à Paris et l’une de nos rares licornes françaises. La société Olinda SAS qui gère la marque Qonto a été fondée en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot.
Qonto n’est pas une banque au sens légal du mot et ne peut délivrer directement de crédit et découverts. Son attrait s’explique par des services innovants au juste prix.
Lire aussi notre avis sur Qonto.
Pourquoi choisir Qonto ?
Qonto n’est pas seul sur le marché de ce que l’on appelle souvent improprement les néobanques pro. Qu’est-ce qui caractérise Qonto et qui fait sa valeur ajoutée ? Quelle type de clientèle est visée ?
Albertine Lecointe – « Qonto est un compte professionnel qui s’adresse aux indépendants, TPE et PME, et créateurs d’entreprises, auquel on peut ajouter des services annexes comme la facturation, la pré-comptabilité, la gestion des dépenses, etc. Tout ce qu’il faut pour gérer son activité professionnelle, qu’on soit seul ou à la tête d’une PME d’une centaine de salariés. »
« Notre objectif : dégager du temps aux entreprises. Nos clients gagnent en moyenne deux heures par semaine sur la gestion administrative et financière. Nous redonnons donc du temps à nos utilisateurs pour des causes plus essentielles : soit un temps pour le business, le vrai, soit davantage de temps libre ! »
Séduire les TPE-PME
Qonto n’est pas un compte basique pour les auto-entrepreneurs. Les fonctions de gestion des dépenses comme le scan des reçus, les IBAN multiples, la synchronisation en temps réels avec les logiciels de comptabilité pourront intéresser certains indépendants, mais trouvent leur plein potentiel avec des entreprises de plus grande taille. Il faut savoir que Qonto propose des packs création avec dépôt de capital, ce qui lui permet d’offrir ses services à des entreprises en cours de création.
« Nous travaillons avec des entreprises déjà existantes, qui ont décidé de nous rejoindre, mais aussi d’autres qui se sont créées, lancées et ont grandi : 75 000 créations d’entreprises avec Qonto sur les 300 000 clients que nous accompagnons. »
Les besoins des TPE-PME ont longtemps été ignorés
« Il existe près de 25 millions de TPE et PME en Europe. Elles sont la colonne vertébrale de notre économie : en Europe, elles représentent 99 % des entreprises et environ 100 millions d’emplois. Or, leurs besoins ont longtemps été ignorés ou en tout cas peu adressés par les acteurs traditionnels. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Steve Anavi et Alexandre Prot ont lancé Qonto en 2017, et le succès rencontré montre qu’il existait une vraie faille de marché. »
« Le fait de placer l’utilisateur au cœur des solutions permet d’expliquer en partie pourquoi les Fintechs continuent de séduire. L’usage de leurs produits a enregistré une croissance de 22 % entre août 2021 et août 2022. » (source: Amplitude)
Un marché en croissance en France et en Europe
Qonto a trouvé sa place en France et a étendu sa présence ailleurs en Europe : Allemagne, Espagne et Italie. Cela fait cinq ans que l’entreprise a été crée et on peut s’interroger sur l’état du marché européen et sur le potentiel de croissance de Qonto en dehors de nos frontières.
« Nous sommes sur une trajectoire d’hyper-croissance. En 5 ans, nous sommes devenus un leader européen de la gestion financière des entreprises, présent dans 4 pays, avec plus de 300 000 clients et 900 collaborateurs. Nous avons aussi passé une nouvelle étape en acquérant Penta, le champion allemand de la Fintech. »
« Les perspectives de croissance sont très fortes, avec un marché à adresser de 25 millions de PME en Europe, dont 15 millions en France, Allemagne, Italie et Espagne : le potentiel est immense ! Notre objectif est donc de poursuivre notre développement, en nous concentrant actuellement sur nos quatre marchés, avant de continuer notre expansion européenne. C’est pourquoi nous comptons investir 100 millions d’euros dans chaque marché d’ici 2025. »
D’ici 2025, 75 % de nos nouveaux clients seront acquis hors de France.
« Nous souhaitons continuer à offrir un service adapté aux spécificités locales, et nouer des relations encore plus étroites avec les partenaires et écosystèmes sur place. Nous avons un objectif bien défini : d’ici 2025, 75 % de nos nouveaux clients seront acquis hors de France. »
Il y a des concurrents notables dans le secteur des comptes pro. Certains sont rattachés à de grands groupes bancaires, par exemple Shine qui est devenu une filiale de la Société Générale, ou Bank qui est depuis le début une filiale du Crédit Agricole. Il y a aussi des indépendants comme l’anglais Revolut ou le néerlandais Finom. Comment Qonto va-t-il réussir à maintenir ou asseoir sa position en dehors de l’Hexagone ?
« En plus d’être un acteur majeur de notre secteur au niveau européen, nous sommes leaders en France. Notre premier atout pour conserver cette longueur d’avance, c’est bien sûr la satisfaction client. Qonto bénéficie d’un NPS (net promoter score, qui permet de mesurer la satisfaction client) de +75 sur 100. »
« La clé de ce succès est très simple : un super produit. On peut ouvrir un compte en ligne en quelques minutes, effectuer des transactions en temps réel, commander des cartes pour les collaborateurs, etc. Nous avons également un service client très réactif, disponible sept jours sur sept et 24h/24 en France. Enfin, nous proposons des tarifs transparents avec des forfaits à partir de 9 euros par mois, sans engagement. »
L’accueil de Qonto.
Qonto est présent également en Allemagne, en Espagne et en Italie. On peut se demander si les attentes des utilisateurs sont différentes.
« Les entrepreneurs européens partagent surtout les mêmes besoins : faciliter leur comptabilité, gérer les dépenses de leurs salariés, réduire leurs frais bancaires… pour la faire courte : une solution complète de gestion financière. »
« Mais il existe bien sûr des spécificités locales auxquelles nous répondons. Elles peuvent être culturelles : par exemple, les Allemands ont beaucoup plus recours aux espèces, nous nous sommes donc adaptés en augmentant les plafonds de retrait en Allemagne par rapport aux autres marchés. En France, plus qu’ailleurs, on continue à utiliser les chèques, nous avons donc intégré cela dans notre offre en France. »
Nous nouons des partenariats avec des acteurs locaux
« Les différences sont aussi structurelles : c’est pourquoi nous nouons des partenariats avec des acteurs locaux pour répondre au plus près des besoins de nos clients, nous avons déployé des IBAN locaux et conçu certains services spécifiques. Par exemple, en Italie, le seul moyen pour les entreprises de payer leurs taxes, leurs cotisations et même la TVA est de remplir un formulaire, le F24. Après de nombreux échanges avec nos utilisateurs italiens, nous avons travaillé sur notre produit afin de l’intégrer directement dans notre interface. »
« Globalement 80 % de notre produit est actuellement similaire dans tous nos marchés, et 20 % a été créé sur mesure pour chaque pays et ses spécificités locales. »
Une offre qui continue à évoluer
Qonto n’est pas un établissement de crédit, mais un établissement de paiement, qui travaille en partenariat avec le Crédit Mutuel Arkéa, sa banque de dépôt. Comme d’autres structures similaires qui ne possèdent pas encore de licence bancaire, Qonto ne peut pas autoriser de découverts et ne s’adresse donc pas aux entreprises qui ont régulièrement besoin de renflouer leur trésorerie. En ce qui concerne les crédits destinés à l’investissement, une solution a été trouvée.
« Les TPE et PME ont besoin du crédit pour alimenter leur croissance, Qonto a donc noué des partenariats stratégiques afin de proposer des produits de crédit à ses clients. Nous avons notamment un partenariat avec October, plateforme européenne de prêt aux PME, qui permet à nos clients de profiter d’un prêt et d’accéder à une solution de crédit facile et rapide pour financer leur projet. Cette nouvelle offre a marqué un tournant pour Qonto : elle est venue ajouter à notre panel de solutions un moyen sûr et efficace de financer les TPE-PME et les indépendants. »
« Par ailleurs, Qonto possède le statut d’établissement de paiement, régulée par l’ACPR en France. Cet agrément nous donne accès à un passeport européen, qui nous permet d’opérer avec cette licence dans les autres marchés de l’Union Européenne pour répondre aux besoins de financement de nos 300 000 clients en France, en Allemagne, en Italie, et en Espagne. »
Qonto emploie plus de 900 collaborateurs.
Qonto s’est caractérisé dès le départ par une grande ouverture aux autres applications, grâce à son API ouverte. Des données peuvent donc être envoyées dans les deux sens avec des applications de comptabilité, de paie, de facturation, etc. Récemment Qonto a ajouté un service de facturation sous sa marque et intégré à son offre. Pourquoi cette évolution ?
« Cette nouvelle solution a été lancée pour répondre à un défi trop souvent rencontré par les entrepreneurs : être payé à temps. En moyenne, les indépendants en France, en Allemagne et en Espagne consacrent 26 % de leur semaine de travail type à des “tâches annexes” qui incluent des opérations administratives telles que la facturation ou la gestion des paiements. »
Les indépendants […] consacrent 26 % de leur semaine de travail type à des « tâches annexes ».
« Nous avons donc à cœur de leur proposer une solution tout-en-un leur permettant aussi de générer, partager et gérer leurs factures en toute simplicité. C’est pourquoi nous avons lancé un nouvel outil de facturation intégré. Cette solution simplifie le processus de création, de partage et de gestion de factures directement depuis le compte Qonto. Cela permet aux utilisateurs de générer et envoyer des factures personnalisées en quelques clics. »
« La plateforme assure également le suivi automatique des factures pour une meilleure visibilité concernant les paiements effectués et en attente. Les utilisateurs gagnent ainsi un temps précieux ! Par ailleurs, nos clients qui facturent directement depuis Qonto leurs clients se trouvant dans la zone SEPA peuvent également recevoir des virements instantanés. »
Peut-on investir dans Qonto ?
Qonto est une licorne (non coté, valorisée à plus d’un milliard de dollars) financée notamment par des fonds d’investissement. Sa notoriété et sa croissance commencent à attirer d’autres investisseurs. Qonto a même eu recours au crowdfunding (financement participatif) avec Crowdcube !
« En avril 2022, nous avons en effet été la première licorne européenne à ouvrir son capital à ses clients. Nous avons ainsi invité de manière prioritaire nos clients sur nos quatre marchés (France, Allemagne, Italie et Espagne) à devenir actionnaires. »
« Nous avons pour objectif de partager le succès de Qonto et une partie de notre progression avec nos clients, à la fois pour renforcer notre relation, en leur donnant la possibilité de nous aider à façonner notre produit, mais aussi pour construire une communauté d’entrepreneurs européens engagés à soutenir la mission de notre entreprise. Cette campagne de financement a été un franc succès et notre objectif de levée pulvérisé en quelques heures. »
Une introduction en bourse est-elle envisageable ?
« Il y a plusieurs issues possibles pour le long terme. L’introduction en bourse en est une, mais rester une entreprise privée aussi. À ce stade de notre développement, il est trop tôt pour parler d’une introduction en bourse. Nous souhaitons rester concentré sur l’objectif numéro un que nous nous sommes fixé : devenir le numéro un de la gestion financière pour les entreprises d’ici à 2025 avec un million de clients. »
