Le paiement en magasin à l’aide d’un smartphone se répand rapidement en France.
Il y a cependant encore beaucoup de chemin à parcourir pour remplacer la carte bancaire plastique.
Apple Pay joue un grand rôle dans cette évolution, mais ce n’est pas la seule application disponible sur le marché.
Quels sont les chiffres du paiement mobile. Quelles sont les applications les plus utilisées. Lesquelles vont dominer les mois et années à venir ?
Forte croissance du paiement mobile, à relativiser
Entre 2021 et 2022 le nombre de paiements par carte bancaire effectués avec un appareil mobile a été multiplié par 2,36 selon le rapport de l’Observatoire des moyens de paiement de la banque de France [1].
Une forte augmentation qui traduit une croissance exponentielle de ce type de paiement : entre 2017 et 2022, le montant dépensé est passé de seulement 93 millions d’euros à plus de 17 milliards, soit une multiplication par 192 en cinq ans.
Transactions mobiles par cartes émises en France en millions d'€ (2022)
Source : Observatoire des moyens de paiement (2023).
On s’attend donc à une augmentation encore plus importante pour l’année 2023. Les chiffres seront publiés en juillet 2024.
Il faut cependant relativiser la part de ce type de paiement : toujours d’après l’Observatoire [2], le montant total des paiements mobiles ne représentait que de 2 % des paiements par cartes en 2022.
Répartition du montant des transactions par cartes émises en France (2022)
Source : Observatoire des moyens de paiement (2023).
Il s’agit ici d’une répartition en valeur, qui diminue la part des paiements mobiles de proximité, car ceux-ci sont d’un faible montant, si on les compare aux paiements à distance.
Si l’on se concentre sur les paiements de proximité et sur le nombre de transactions, on constate que la part des paiements mobiles s’élève à 6% :
Répartition du volume de transactions par cartes de proximité en France (2022)
Source : Observatoire des moyens de paiement (2023).
Ce pourcentage significatif traduit le succès croissant des portefeuilles mobiles comme Google Wallet et surtout Apple Pay. Rappelons que désormais 87 % des Français disposent d’un smartphone [3].
Apple Pay en tête des applications de paiement mobile
Bien qu’Apple ne représente que 21,5 % des téléphones mobiles français selon Kantar [4], Apple Pay arrive largement en tête avec 63 % des utilisateurs d’après Statista [5]. Google Pay/Wallet n’arrive qu’en troisième position avec 31 %, derrière PayPal à 39 %. Les Français Paylib et Lydia avoisinent les 15 %.
Part d'utilisation des apps de paiement mobile de proximité en France
Source : Statista, Consumer Insight (2023).
La présence d’Apple en tête de classement s’explique par la position dominante d’Apple Pay sur les appareils iOS, alors que le système Android beaucoup plus ouvert autorise un grand nombre d’applications de paiement. Il faut également noter qu’Apple a fait un grand effort en matière de protection des données bancaires, avec son système de tokenisation.
À noter : la sortie du classement de Samsung Pay et de LyfPay par rapport aux années précédentes.
Quelle tendance pour les années à venir ?
Rappelons tout d’abord que le choix en matière d’application de paiement mobile est encore limité.
On a mentionné plus haut Paylib, utilisable à la place de Google Pay dans les commerces de proximité qui repose sur le même fonctionnement : la simulation d’une transaction par carte sans contact effectué à l’aide d’un smartphone. Paylib est à la fois une application à part entière, et un protocole utilisé par les applications bancaires. C’est pourquoi on trouve sur Google Pay de nombreuses applications bancaires pour payer en magasin, mais il ne s’agit que de déclinaisons de Paylib. Exemples : paiement mobile LCL, Paiement sans contact SG, Crédit Mutuel Pay, CIC Pay, etc.
Les paiements mobiles ne se résument pas aux paiements sans contact : PayPal, Lydia et LyfPay se distinguent par l’utilisation de QR Codes, mais leur croissance dépend en partie du développement de ce mode de paiement, qui n’a jamais été très à la mode en France, contrairement à ce qui se passe chez ses voisins européens.
À notre avis, la dominance d’Apple Pay et de Google Wallet va s’accentuer, notamment grâce aux nouvelles solutions de Tap to Pay qui permettent à n’importe quel entrepreneur disposant d’un smartphone d’accepter des paiements sans contact par carte physique ou par portefeuille virtuel installé sur un smartphone.
Sources
[1] Dossier statistique du rapport annuel 2022 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement – Sept. 2023. (PDF)
[2] Rapport annuel 2022 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement – Sept. 2023. (PDF)
[3] Baromètre du numérique de l’Arcep – Jan. 2023 (PDF)
[4] Kantar World Panel Android vs iOS. Sept 2023
[5] Statista Consumer Insight, juin 2023
